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(資料圖片僅供參考)

這是天風(fēng)證券最新研報(bào)提出的觀點(diǎn)。

研報(bào)表示，目前對半導(dǎo)體周期主要的擔(dān)心是美國消費(fèi)沒有見底。歷史上看，半導(dǎo)體周期受美國消費(fèi)的影響較大，當(dāng)前美國消費(fèi)仍然在過往20年中樞偏上位置、還在繼續(xù)向下，反應(yīng)在產(chǎn)業(yè)端上，就是PC、手機(jī)、服務(wù)器偏弱，消費(fèi)電子的疲軟可能仍然會一定程度的拖累半導(dǎo)體周期。但是細(xì)分來看，美國消費(fèi)中和電子產(chǎn)品相關(guān)的，位置已經(jīng)相對較低，高的主要是汽車、家電和服務(wù)業(yè)。

研報(bào)稱，當(dāng)前來看，全球半導(dǎo)體周期可能即將觸底，有望看到周期與技術(shù)共振，如果美國消費(fèi)盡快出清就會更有利。

中期維度看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期，周期與技術(shù)共振可能帶來全面的TMT行情。

短期維度看，前期TMT擁擠度過高的擔(dān)憂現(xiàn)在正逐步消退，成交額占比調(diào)整幅度已經(jīng)比較接近成長賽道歷史經(jīng)驗(yàn)調(diào)整均值，目前缺少的主要是調(diào)整的時(shí)間。

我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專注于中長線的投資者。

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